结构。历史上人形机器人板块经历了多轮行情，以特斯拉Optimus为代表的人形机器人产业进程持续深化，是板块行情的主要驱动力。当前行情逐步向核心价值板块集中，总成厂商、丝杠厂商等依旧是确定性更强的环节。 资料来源：艾邦机器人 工业母机ETF（159667）是市场少有的跟踪中证机床指数的ETF产品。截至2026年4月30日，PCB设备耗材含量约45%，人形机器人含量约35%，钨矿含量约14%。感兴
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。 资料来源：鸿海精密 资本开支方面，北美近期法说会密集召开，资本开支底气再度增强。在中长期看，资本开支奠定成长叙事。据BofA总体来看，我们预计2026年超大规模资本支出已超过8000亿美元+（+67%同比），预计到2027年将达到1万亿美元+（+25%同比）。而据我们测算，2027年AI capex或达1.1万亿美元以上，增速或在40%以上。 截至5月6日，通信ETF“光模块+铜连接+服
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